江苏通润：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、江苏通润工具箱柜股份有限公司招股说明书 111 江苏通润工具箱柜股份有限公司 江苏通润工具箱柜股份有限公司 JIANGSU TONGRUN TOOL CABINET CO.,LTD.（注册地址：江苏省常熟市通港路北）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（注册地址：江苏省苏州市爱河桥路 28 号）江苏通润工具箱柜股份有限公司招股说明书 112 发发 行行 概概 况况 一、发行股票类型：人民币普通股（A 股）二、发行股票数量：1,750 万股 三、每股面值：人民币 1 元 四、每股发行价格：人民币 13.98 元 五、发行日期：2007 年

2、7 月 26 日 六、拟上市证券交易所：深圳证券交易所 七、发行后总股本：6,950 万股 八、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：公司股东常熟市千斤顶厂、美国 TORIN JACKS，INC.承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。公司股东常熟市新观念投资有限公司承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份），其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五

3、。公司其他股东常熟长城轴承有限公司、香港恒高国际投资有限公司承诺自公司股票发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。九、保荐人（主承销商）：东吴证券有限责任公司 十、招股说明书签署日期：2007 年 7 月 25 日 江苏通润工具箱柜股份有限公司招股说明书 113 发发 行行 人人 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书

4、及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。江苏通润工具箱柜股份有限公司招股说明书 114 重重 大大 事事 项项 提提 示示 一、发行人本次发行前总股本 5,200 万股，拟首次公开发行 1,750 万股，发行后总股本 6,950 万股

5、，以上股份均为流通股。1、公司股东常熟市千斤顶厂、美国 TORIN JACKS，INC.承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。2、公司股东常熟市新观念投资有限公司承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份），其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。3、公司其他股东常熟长城轴承有限公司、香港恒高国际投资有限公司承诺自公司股票发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他

6、人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。二、截止 2006 年 12 月 31 日，发行人未分配利润为 47,865,856.46 元。根据公司 2006 年度股东大会审议通过的关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案：若 2007 年本次股票发行成功，公司以前年度结转的滚存未分配利润，以及 2007 年 1 月 1 日至本次股票发行前产生的可供分配利润全部由新老股东按持股比例共同享有。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：1、常熟市千斤顶厂直接和间接合计持有公司发行前 81%的股份，本次发行完成后