宝武碳业：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 宝武碳业科技股份有限公司宝武碳业科技股份有限公司 Baowu Carbon Technology Co.,Ltd.（上海市宝山区宝钢厂区纬三路化工办公楼）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）联合保荐机构（主承销商）联合保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 中国（上海）自由贸易试验区浦电路370 号 2、3、4 层 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应

2、充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。宝武碳业科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依

3、法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。宝武碳业科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行的股票数量不超过 250,000,000 股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量不超过本次发行后已发行股份总数的 25%。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%每

4、股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 1,000,000,000 股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 宝武碳业科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 第二节第二节 概概 览览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.24 三、

5、本次发行概况.25 四、发行人的主营业务经营情况.27 五、发行人符合创业板定位的情况.29 六、发行人主要财务数据和财务指标.29 七、财务报告审计截止日后主要经营状况.30 八、发行人选择的具体上市标准.37 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.38 十、募集资金运用与未来发展规划.38 第三节第三节 风险因素风险因素.40 一、发行人相关风险.40 二、行业相关风险.43 三、其他风险.45 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.47 一、发行人基本情况.47 二、发行人的历史沿革.47 三、发行人的股权结构.67 四、发行人分公司、控股子公司及参股公司情况.67 五、发行人主要

6、股东及实际控制人.86 六、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.94 七、发行人股本情况.94 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.102 宝武碳业科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-4 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订重大影响的协议及履行情况110 十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年变动情况.111 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.112 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.113 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况