宏盛华源：宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书.PDF

1、 宏盛华源铁塔集团股份有限公司宏盛华源铁塔集团股份有限公司 Hsino Tower Group Co.,Ltd.（山东省济南市高新区孙村片区 35 号路以南 2 号路以西）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收

2、益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股票数量66,878.8772万股，占发行后公司股份总数的25.00%；本次发行均为新股，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 1.70元 发行日期 2023年12月13日

3、 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后的总股本 2,675,155,088股 保荐人（主承销商）中银国际证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年12月19日 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及中介机构情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.16 六、发行人主要财务数据及财务指标.18 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息

4、及经营状况.19 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、发行人募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与行业相关的风险.25 二、与发行人相关的风险.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人概况.32 二、发行人改制设立情况.32 三、报告期内，发行人股本及股东变动情况.40 四、发行人的重大资产重组情况.46 五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.47 六、发行人的股权结构及组织结构.47 七、发行人控股、参股子公司及分公司情况.49 八、发

5、行人控股股东、实际控制人基本情况.56 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 九、持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况.70 十、发行人股本情况.73 十一、发行人职工委托持股情况.77 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介.90 十三、报告期内董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份情况.109 十四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况.109 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.113 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬安排.114 十七、发行人员工及其社会保障情况.1

6、16 第五节第五节 业务与技术业务与技术.122 一、公司的主营业务、主要产品及变化情况.122 二、公司所处行业基本情况.124 三、公司在行业中的竞争地位.154 四、公司主营业务具体情况.162 五、公司主要产品生产和销售情况.176 六、发行人的主要固定资产及无形资产情况.194 七、公司拥有的特许经营权及专业资质情况.220 八、公司的环保、安全生产和质量控制情况.223 九、公司主要技术及研发情况.232 十、公司境外生产经营情况及境外拥有资产情况.243 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.244 一、财务报表.244 二、审计意见和关键审计事项.26