江苏华辰：江苏华辰首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、江苏华辰变压器股份有限公司江苏华辰变压器股份有限公司 JiangsuHuachenTransformerCo.,Ltd.（江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东）首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司（浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层）江苏华辰变压器股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应

2、仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者的损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的

3、规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。江苏华辰变压器股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 目目 录录 声声 明明.1 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.4 一、关于股份锁定及减持事项的承诺.4 二、关于发行人上市后稳定股价的预案及相关承诺.8 三、关于申请文件真实性、准确性和完整性的承诺.11 四、关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺.14 五、关于未能履行承诺的约束措施.16 六、关于股份回购和股份购回的措施和承诺.19

4、七、关于股东信息的专项承诺.20 八、本次发行前滚存利润的分配安排.20 九、本次发行后利润分配政策.20 十、特别提醒投资者注意以下风险因素.22 十一、2022 年一季度业绩预计情况.24 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.26 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.27 一、发行人基本资料.27 二、发行人改制重组及设立情况.27 三、发行人的股本情况.28 四、发行人业务情况.30 五、发行人业务及生产经营有关资产权属情况.38 六、同业竞争与关联交易情况.42 七、董事、监事、高级管理人员.52 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.57 九、财务会计信息及管理层讨

5、论与分析.57 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.83 一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划.83 二、项目前景分析.83 江苏华辰变压器股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.85 一、风险因素.85 二、其他重要事项.92 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.100 一、本次发行各方当事人.100 二、本次发行上市的重要日期.100 第七节第七节 备查文件备查文件.101 一、备查文件目录.101 二、备查文件查阅时间、地点、电话和联系人.101 江苏华辰变压器股份有限公司

6、招股说明书摘要 1-2-4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、一、关于股份锁定及减持事项的承诺关于股份锁定及减持事项的承诺（一）发行人控股股东、实际控制人张孝金承诺：（一）发行人控股股东、实际控制人张孝金承诺：发行人控股股东、实际控制人张孝金承诺：“1、自本承诺函出具之日（2021 年 4 月 13 日）起至发行人股票上市满三十六个月止，本人及一致行动人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。2、在发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发