宏工科技：宏工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。宏工科技股份有限公司宏工科技股份有限公司（东莞市桥头镇大洲社区桥常路（大洲段）429 号 B 栋）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发

2、行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的

3、变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟发行不超过 2,000 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于发行后总股本的 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后股本总额 不超过 8,000 万股

4、 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 联席主承销商 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行的概况.16 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人符合创业板定位.22 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.23 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.24

5、八、发行人选择的具体上市标准.24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 十、募集资金用途.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项.26 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.33 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本情况.36 二、发行人设立及重大资产重组情况.36 三、发行人股权结构、组织结构、主要关联方及控股子公司、分公司参股公司情况.41 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 四、发行人控股股东、实际控制人及主要股东的基本情况.4

6、8 五、发行人股本情况.56 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.65 七、发行人员工情况.93 第五节第五节 业务与技术业务与技术.96 一、公司主营业务、主要产品及变化情况.96 二、公司所处行业情况.123 三、公司销售情况和主要客户.166 四、公司采购情况和主要供应商.178 五、公司主要固定资产、无形资产及经营性资产情况.191 六、公司拥有的特许经营权情况.217 七、公司研发及核心技术情况.218 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.233 九、公司境外生产经营情况.234 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.235