安顺控股股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、安顺控股股份有限公司 招股说明书 1-1-1 的 安顺控股股份有限公司（Anshun Holding Co.,LTD）（溧阳市溧城镇南大街 129号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）东海证券股份有限公司东海证券股份有限公司（常州市延陵西路 23号投资广场 18层）安顺控股股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟发行不超过

2、 80,000,000 股 A 股。本次发行全部为新股发行，不存在原股东公开发售股份的情况。发行后总股本 不超过 430,000,000 股 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 元/股 预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 一一、发行人控股股东安顺集团承诺发行人控股股东安顺集团承诺：1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、本公司直接或间接持有

3、的发行人股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价。发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。二、公司实际控制人邵良、郝国珍、邵顺、邵凯承诺：二、公

4、司实际控制人邵良、郝国珍、邵顺、邵凯承诺：1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、本人在发行人担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。3、本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价。发行人上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后

5、 6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述减持价格和延长锁定期限的承诺。安顺控股股份有限公司 招股说明书 1-1-3 三三、发行人股东安凯合伙承诺：发行人股东安凯合伙承诺：1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本

6、企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、本企业直接或间接持有的发行人股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价。发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人公