安邦股份：1-1安邦护卫集团股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 安邦护卫集团股份有限公司安邦护卫集团股份有限公司 Anbang Save-Guard Group Co.,Ltd.（浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路 6 号之江财富中心 E8 楼）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书 （上会上会稿）稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）安邦护卫集团股份有限公司 招股说明书（上会

2、稿）1-1-1 发行人发行人声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安邦护卫集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股

3、（A 股）发行股数：发行股数：不超过 2,688.1721 万股且占发行后公司股份总数不低于25%，本次发行不安排股东公开发售股份 每股面值：每股面值：1.00 元 发行价格：发行价格：【】元/股 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板拟上市证券交易所和板块：块：上海证券交易所主板 发行后总股本：发行后总股本：不超过 10,752.6882 万股 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 安邦护卫集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本

4、次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、基本术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.18 六、主要财务数据和财务指标.22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、公司治理特殊安排等事项.24 十、募集资金用途与未来发展规划.24 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.29 第四节

5、第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、发行人设立与报告期内股本、股东变化情况.31 三、发行人重大资产重组情况.51 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.51 五、发行人股权结构和组织结构.51 六、发行人控股公司、参股公司情况.53 七、发行人控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东基本情况.82 安邦护卫集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 八、发行人股本情况.95 九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况.102 十、发行人本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排.117 十一、员工情况.118 第五节第五节 业务与技术

6、业务与技术.130 一、发行人的主营业务、主要产品或服务情况.130 二、所处行业的基本情况.140 三、公司销售情况和主要客户.180 四、公司采购情况和主要供应商.191 五、与业务相关的主要资产情况.195 六、发行人技术及研发情况.231 七、安全生产及环保情况.233 八、发行人的境外经营及境外资产情况.239 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.240 一、财务报表.240 二、审计意见类型、关键审计事项和重要性水平.245 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.248 四、主要会计政策和会计估计.250 五、公司适用的各种税项及享受的税收