1、 浙江汇隆新材料股份有限公司浙江汇隆新材料股份有限公司 Zhejiang Huilong New Materials Co.,Ltd.(浙江省德清县禹越镇杭海路)(浙江省德清县禹越镇杭海路)首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书(注册稿)保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商)(浙江省杭州市江干区五星路(浙江省杭州市江干区五星路 201201 号)号)声明:本公司的发行上市申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市
2、场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。浙江汇隆新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 不超过 2,730 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%;本次发行原股东不公开发售股票 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和
3、板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 10,920 万股 保荐人(主承销商)浙商证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江汇隆新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 重要声明重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人
4、员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行
5、后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江汇隆新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并提醒投资者认真阅读招股说明书正文的全部内容。一、特别风险提示一、特别风险提示 请投资者对下列风险予以特别关注,并仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全文。(一一)创新风险)创新风险 差别化有色涤纶长丝及相应生产技术工艺的研发需要大量的技术储备、长期稳定的设备和研发投
6、入。如公司不能持续开发出具有市场竞争力的新产品和新技术,或研发成果未能及时转化和应用,将对公司未来的经营及盈利能力产生不利影响。(二)核心技术失密的风险(二)核心技术失密的风险 公司核心技术掌握在研发人员和关键管理人员手中。公司与核心技术人员及关键管理人员签订了保密协议,但不能排除公司核心技术泄密或被他人盗用的可能。一旦核心技术泄密,将给公司生产经营、市场竞争力带来不利影响。(三)市场需求波动的风险(三)市场需求波动的风险 涤纶纤维制造行业主要受下游家纺行业的需求变化影响。近年来,国内纺织品市场需求和我国纺织品出口直接带动了涤纶长丝的消费。我国纺织品市场需求规模较大且需求量保持增长,但我国纺织