安硕信息：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 1 上上上上海海海海安安安安硕硕硕硕信信信信息息息息技技技技术术术术股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 S Sh ha an ng gh ha ai i A Amma ar rs so of ft t I In nf fo or rmma at ti io on n&T Te ec ch hn no ol lo og gy y C Co o.,L Lt td d （上上上上海海海海市市市市杨杨杨杨浦浦浦浦区区区区国国国国泰泰泰泰路路路路 1 11 1 号号号号复复复复旦旦旦旦大大大大学学学学科科科科技技技技园园园园大大大大厦厦厦厦 2 23 30 08 8 室室室室）首首首首次

2、次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保保保保荐荐荐荐人人人人（主主主主承承承承销销销销商商商商）（北北北北京京京京市市市市朝朝朝朝阳阳阳阳区区区区建建建建国国国国路路路路 8 81 1 号号号号华华华华贸贸贸贸中中中中心心心心 1 1 号号号号写写写写字字字字楼楼楼楼 2 22 2 层层层层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所

3、披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 2 上海安硕信息技术股份有限公司上海安硕信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A股）本次公开发行的股数 其中：公开发行新股数 公司控股股东安硕发展公开发售股份数 1,718万股 872万股 846 万股（提示：股东公开发售股份所得资金不归公司所有）公开发售股份的股东情况 控股股东安硕发展，本次发行前直接持有发行人股份 30,042,271 股，占发行前股份总额的 50.07%，本次公开发售

4、股份数量 846万股 每股面值 1.00元 每股发行价格 23.40元/股 发行费用的分摊原则 安硕发展转让老股的承销费用由安硕发展承担，其余保荐费用、发行新股承销费、审计费用、律师费用等发行费用由发行人承担 发行日期 2014 年 1月 17日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 6,872万股 股份限制流通及自愿锁定承诺1、公司控股股东安硕发展、实际控制人高鸣、高勇均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司控股股东安硕发展承诺：所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)不低于发

5、行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。公司控股股东安硕发展承诺：本公司意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后3 年内不减持公司股票外，在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 10%，减持方式包括竞价交易和大宗 上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 3 交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本公司减持时，将提前三个交易日予以公告。如本公司未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予

6、的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。公司实际控制人高勇、高鸣均承诺：本人意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后3年内不减持公司股票外，在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的10%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如本人未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。2、公司股东翟涛、祝若川、侯小东、谢俊元、陆衍、刘毅、姚兵、魏治毅、叶剑斌、江浩、张怀、谢飞、张晋锐、聂虹、邱磊、姜蓬、胡博予、游韶峰、王强、张朝忠