安特磁材：浙江安特磁材股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 浙江安特磁材股份有限公司浙江安特磁材股份有限公司 Zhejiang Ante Magnetic Material Co.,Ltd.（住所：浙江省诸暨市陶朱街道建业路（住所：浙江省诸暨市陶朱街道建业路 5 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（住所：深圳市罗湖区红岭中路（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）号国信证券大厦十六层至二十六层）浙江安特磁材股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见

2、，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江安特磁材股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行本次发行概况概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票数量不超过 2,000 万股，占本次发行后公司股本总额的比例不低于

3、25%，本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 8,000 万股 保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江安特磁材股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的

4、中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.19 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.21 七、财务报告审计截止日后主要经营情况.22 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人治理特殊安排情况.22 十、募集资金运用与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.29 第四节第四节 发行人基本情发行人基本情况况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人的设立及报告期内的股本和股东变化情况.33 三、发行人报告期内的重

5、大资产重组情况.42 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.42 五、发行人的股权结构及组织结构.42 六、发行人控股子公司、参股公司的情况.43 浙江安特磁材股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.45 八、发行人特别表决权股份或类似安排、协议控制架构等情况.57 九、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪或重大违法行为.57 十、发行人股本情况.57 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.59 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况.65 十三、董事、监事、高级

6、管理人员与其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况.65 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年变动情况.67 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.68 十六、董事、监事与高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.68 十七、发行人本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排.70 十八、发行人员工情况.70 第五节第五节 业务与技术业务与技术.78 一、公司主营业务、主要产品或服务及演变情况.78 二、公司所处行业基本情况.85 三、销售情况和主要客户.111 四、采购情况和主要供应商.115 五、主要固定资产及无形资产情况.117 六、研发与