汇成股份：合肥新汇成微电子股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 合肥新汇成微电子股份有限公司合肥新汇成微电子股份有限公司 Union Semiconductor(Hefei)Co.,Ltd.（合肥市新站区合肥综合保税区内合肥市新站区合肥综合保税区内）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路上海市广东路 689689 号号）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披

2、露的风险因素，审慎作出投资决定。科创板投资风险提示 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。合肥新汇成微电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变

3、化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及

4、保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。合肥新汇成微电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 发行人本次发行的股份数量不超过 222,627,542 股（行使超额配售选择权之前），不低于本次发行后总股本的 10%，不超过本次发行后总股本的

5、 25%（行使超额配售选择权之前），并授予主承销商不超过前述发行的人民币普通股（A 股）股数 15%的超额配售选择权 每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所拟上市的交易所 上海证券交易所 拟上市的板块拟上市的板块 科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过 890,510,167 股（行使超额配售选择权之前）保荐人保荐人（主承销商）（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2021 年【】月【】日 战略配售情况战略配售情况 本次发行及上市拟采用战略配售，战略配售的对象包括但不限于保荐

6、机构相关子公司、公司的高级管理人员与核心员工依法设立的专项资产管理计划等，具体安排参照上海证券交易所相关规定执行。相应战略配售的对象后续将进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件并依法披露。合肥新汇成微电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股本公司提醒投资者特别关注本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书正文内容。说明书正文内容。一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素