安徽山河药用辅料股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月22日报送）.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安徽山河药用辅料股份有限公司安徽山河药用辅料股份有限公司 (安徽省淮南经济技术开发区)首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司 （安徽省合肥市寿春路 179 号）创业板风险提示 声明：声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申本公司

2、的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。安徽山河药用辅料股份有限公司 招股说明书 2 安徽山河药用辅料股份有限公司安徽山河药用辅料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行新股及发售股份总发行新股及发售股份总数：数：不超过 1,160 万股，占本次发行后总股本的 25%本次拟发行新

3、股数量：本次拟发行新股数量：新股发行数量=（本次募投项目拟使用募集资金+公司承担的发行费用）/发行价格，且不超过 1,160 万股 公司股东拟公开发售股公司股东拟公开发售股份数量：份数量：公开发售股份数量=（本次发行前公司总股本3,480 万股+新股发行数量）*25%-新股发行数量，且不超过 600 万股。公开发售股份由 2013 年年度股东大会决议通过日持股满 36 个月的股东，按各所持股份数量的占比计算并予以转让。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：【*】元 预计发行日期：预计发行日期：【*】年【*】月【*】日 拟上市

4、的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：【*】万股 本 次本 次发 行发 行前 股前 股东 所东 所持持 股股份 的份 的限 制限 制流 通流 通及 自及 自愿 锁愿 锁定 的定 的承诺承诺 股东名股东名称称 或姓名或姓名 类类 别别 股份锁定和减持承诺股份锁定和减持承诺 尹正龙 控股股东暨实际控制人、董事长、总经理 1、除公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于

5、发行价（若发生除权除息等事项的，该发行价作相应调整。下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股份的禁售期限自动延长 6 个月；2、上述股份禁售期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；且禁售期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，累计减持不超过公司股份总数的 5%，并减持后持股比例不低于 20%，该减持承诺不因职务变更、离职等原因而变更。复星医药产业 持股 10%以上的股东 1、除公司首次公开发行股票时本单位公开发售的股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，本单位不转

6、让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、上述股份禁售期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司上年末经审计的每股净资产（若发生除权除息等事项的，作相应调整）的 1.3 倍，且第一年内的减持数量不超过所持公司股份总数的 60%，所持剩余股份可在第二年内减持。安徽山河药用辅料股份有限公司 招股说明书 3 刘涛 1、除公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价