华依科技：华依科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海上海华依科技集团股份有限公司华依科技集团股份有限公司（中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层 301-2

2、06 室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明招股说明书书 保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）上海华依科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量为 1,821.1200 万股，约占发行后总股本的比例为 25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份的情况 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 13.73 元 发行日期 2021 年 7 月 19 日 上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 7,284.4774 万股

3、 保荐机构、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 7 月 23 日 上海华依科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投

4、资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将

5、依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海华依科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。一、一、本次发行相关各方作出的重要承诺本次发行相关各方作出的重要承诺 关于相关主体就本次发行上市所作出的重要承诺，请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、重要承诺”。二、公司利润分配政策二、公司利润分配政策（一）本次发行前滚存利润分配计划（一）本次发行

6、前滚存利润分配计划 根据公司于 2020 年 6 月 16 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议，公司在首次公开发行股票前的滚存利润分配方案如下：如果公司首次公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。（二）本次发行后的利润分配政策（二）本次发行后的利润分配政策 关于本次发行后的利润分配政策参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二/（二）本次发行后的股利分配政策”。三三、公司特别提醒投资者关注本、公司特别提醒投资者关注本招股说明招股说明书书“第四节第四节 风险因素风险因素”中中的下列风险的下列风险（一）汽车行业