华之杰：苏州华之杰电讯股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 苏州华之杰电讯股份有限公司 Suzhou Huazhijie Telecom Co.,Ltd.（江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。苏州华之杰电讯股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真

2、实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州华之杰电讯股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公司拟公开发行股票不超过 2,500.00 万股（不含超额配售选择权），不低于发行后总股本的 25%，本次发行全部为新股发行，原股东

3、不公开发售股份。公司与主承销商可采用超额配售选择权，超额配售选择权不得超过首次公开发行股票数量的 15%。本次发行前，监管机构颁布新的规定或对有关规定进行修订的，按新颁布或修订后的规定执行。最终发行数量以上海证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 10,000.00 万股 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 苏州华之杰电讯股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 发

4、行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.16 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.19 七、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况.19 八、发行人选择的具体上市标准.19 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.20 十、募集资金运用与未来发展规划.20 十一、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.28

5、 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、发行人设立及重组情况.31 三、发行人的股权结构.36 四、发行人子公司、参股公司基本情况.36 五、公司主要股东及实际控制人基本情况.39 六、发行人的股本情况.46 七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况.50 苏州华之杰电讯股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的有关协议、承诺及其履行情况.55 九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份及其变动情况.55 十、董事、监事、高级管理人

6、员及其他核心人员最近三年的变动情况.56 十一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的其他对外投资情况.57 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.58 十三、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排.59 十四、发行人员工及社会保障情况.60 第五节第五节 业务与技术业务与技术.63 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况.63 二、行业的基本情况.77 三、发行人销售与主要客户情况.114 四、发行人采购与主要供应商情况.118 五、发行人主要固定资产和无形资产情况.122 六、发行人技术与研究开发情况.139 七、环境保护情况.150 八、发行人境外生产经营情况.15