安佑生物：招股说明书(申报稿）（申报稿）.pdf

1、 安佑生物科技集团股份有限公司安佑生物科技集团股份有限公司（江苏省太仓市沙溪镇岳王新港中路 239号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。安佑生物科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人发行人声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册

2、申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安佑生物科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行不超过7,000.00万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于10%。本次发行均为新股，不安排

3、股东公开发售股份。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过45,320.00万股 保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 安佑生物科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.12 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 三、本次发行概况.18 四、

4、发行人的主营业务经营情况.20 五、发行人板块定位情况.21 六、发行人主要财务数据及财务指标.23 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.24 八、发行人选择的具体上市标准.25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.25 十、募集资金运用与未来发展规划.25 十一、其他对发行人有重大影响的事项.26 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.31 三、其他风险.33 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本情况.36 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.36 三、发行人成立以来重要事件.58 四

5、、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.66 五、发行人股权结构.66 六、发行人子公司、参股公司情况.67 七、发行人持股 5%以上的主要股东及控股股东、实际控制人等情况.75 八、发行人特别表决权股份或类似安排.80 九、发行人协议控制架构情况.80 安佑生物科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 十、发行人股本情况.81 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.92 十二、发行人正在执行的股权激励及相关安排.107 十三、公司员工及其社会保障情况.111 第五节第五节 业务与技术业务与技术.115 一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况.115 二、主要经营模式及盈利模

6、式.118 三、发行人所处的行业.133 四、发行人产品生产、销售情况及主要客户.159 五、发行人主要产品及服务的采购情况和主要供应商情况.162 六、发行人的主要资产情况.166 七、发行人的核心技术和研发情况.201 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.214 九、境外经营情况.215 十、发行人主营业务发展过程和模式成熟度、经营稳定性和行业地位.215 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.218 一、财务报表.218 二、审计意见及关键审计事项.223 三、与财务会计信息相关的重要事项或重要性水平判断标准.225 四、财务报表的编制基