宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、宁波美康生物科技股份有限公司 招股说明书1-1-1 宁波美康生物科技股份有限公司 宁波美康生物科技股份有限公司 NINGBO MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO.,LTD（宁波市鄞州区启明南路 299 号）NINGBO MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO.,LTD（宁波市鄞州区启明南路 299 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说

2、明书作为投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市静安区新闸路 1508 号）（上海市静安区新闸路 1508 号）创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。宁波美康生物科技股份有限公司 招股说明书1-1-2 发行概

3、况发行概况 发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股（A 股）公开发行股票数量 公开发行股票数量 不超过 2,834.00 万股 预计发行新股数量 预计发行新股数量 预计发行新股数量为 2500.00 万股 预计股东公开发售股份的数量和上限 预计股东公开发售股份的数量和上限 公司控股股东邹炳德拟公开发售股份，预计公开发售股份的数量为 250.00 万股，最高不超过 1050.00 万股且不超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。发行人提醒投资者注意：发行人股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。发行人提醒投资者注意：发行人股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。每股面值

4、每股面值 1.00 元 每股发行价格 每股发行价格【】元/股 预计发行日期 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 发行后总股本 不超过 11,334.00 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期 招股说明书签署日期 2015年1月12日 宁波美康生物科技股份有限公司 招股说明书1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管

5、理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票

6、依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。宁波美康生物科技股份有限公司 招股说明书1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者应特别注意下列重大事项提示，并认真阅读本招股说明书“第四章 风险因素”的全部内容。一、股份锁定及减持意向的承诺 一、股份锁定及减持意向的承诺 公司本次公开发行前总股本为8,500万股，本次拟发行不超过2,834万股人民币普通股，发行后总股本不超过11,334万股。上述股份全部为流通股。1、公司股东邹炳德、邹继华、叶辉、周