柏诚股份：柏诚股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、1 柏诚系统科技股份有限公司柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“柏诚股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2023579 号文同意注册。柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书在上海证券交易所网

2、站（）和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站（中 证 网，网 址；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址；证券日报网，网址 ）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。本次发行基本情况本次发行基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次向社会公众发行 13,000.00 万股，约占公司发行后总股本的比例为 24.88%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让 本次发行价格（元/股）11.66 发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况（如有）无 发行前每股收益 0.38 元（按

3、照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）发行后每股收益 0.29 元（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）发行市盈率 40.60倍（每股收益按2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的2 归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 2.40 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行前每股净资产 2.99 元（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前的总股本计算）发行后每股净资产 4

4、.85 元（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人和法人等投资市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 募集资金总额（万元）151,580.00 万元 发行费用（不含税）15,510.96 万元 发行人和保荐发行人和保荐人人（主承销商）（主承销商）发行人 柏诚系统科技股份有限公司 联系人 陈映旭 联系电话 0510-85161217 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 联系人 葛馨 联系电话 010-60833640 （以下无正文）3 （本页无正文，为柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告之盖章页）发行人：柏诚系统科技股份有限公司 2023 年 4 月 日 4 （本页无正文，为中信证券股份有限公司关于柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告之盖章页）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2023 年 4 月 日