奥康国际：浙江奥康鞋业股份有限公司首发招股说明书（申报稿）.pdf

1、1-1-1 浙江奥康鞋业股份有限公司 ZheJiang AoKang Shoes Co.,LTD.（浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区奥康工业园）首首首首首首次次次次次次公公公公公公开开开开开开发发发发发发行行行行行行股股股股股股票票票票票票 招招招招招招股股股股股股说说说说说说明明明明明明书书书书书书 （申报稿）保荐人（主承销商）（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）招股说明书 1-1-2 发 行 概 况发 行 概 况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定

2、的依据。发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 8,100 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：通过初步询价确定价格区间，经累计投标询价确定发行价格 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：40,098 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、奥康投资有限公司、王振滔、王进权承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。2、王振滔、王进权另外承诺，在上述第 1 项承诺之禁售期满后，本人在担任发

3、行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。3、其他股东承诺自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 招股说明书 1-1-3 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

4、招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。声声 明明 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 一、股东自愿锁定的承诺一、股东自愿锁定的承诺 1、奥康投资有限公司、王振滔、王进权承诺自发行人股票上市之日起36个月内，不

5、转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。2、王振滔、王进权另外承诺，在上述第1项承诺之禁售期满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。3、其他股东承诺自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。二、滚存利润的分配安排二、滚存利润的分配安排 根据公司2011年第一次临时股东大会的决议，若公司本次公开发行股票并上市成功，则首次公开发行股

6、票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。招股说明书 1-1-5 重大事项提示重大事项提示 三、主要风险因素三、主要风险因素 1、截至2011年6月30日，公司存货账面价值为40,000.88万元，占流动资产的26.74%，占资产总额20.45%，其中库存商品账面价值为29,105.18万元，占存货账面价值的72.76%，比重较大。公司库存增加的主要原因是在各地设立区域销售公司，由此导致用以铺货的库存商品增加。若在以后的经营年度中因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货积压或减值，将对公司经营造成不利影响。2、截至2011年6月30日，公司应收账款净额为57,438.39万元，