杰锐思：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 苏州杰锐思智能科技股份有限公司苏州杰锐思智能科技股份有限公司 Suzhou JieRuiSi Intelligent Technology Co.,Ltd.（苏州市吴中区木渎镇珠枫路 9 号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业创业板上市板上市 招股说明书招股说明书（上会稿）（上会稿）保荐机构（主承销商）（地址：苏州工业园区星阳街 5 号）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确

2、定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。苏州杰锐思智能科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主

3、作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州杰锐思智能科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股股票（A 股）发行股数 本次公开发行股份不超过 3,293.5343 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为发行新股，不涉及股东公开发售 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 13,174.1371 万股 保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【

4、】月【】日 苏州杰锐思智能科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.18 四、发行人主营业务经营情况.20 五、发行人符合创业板支持方向、行业领域、成长型创新创业企业指标.21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.29 七、发行人选择的具体上市标准.30 八、公司治理的特殊安排.30 九、募集资金运用与未来发展规划.30 十

5、、其他对发行人有重大影响的事项.32 第三节第三节 风险因素风险因素.33 一、与发行人相关的风险.33 二、与行业相关的风险.36 三、其他风险.38 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、发行人基本情况.39 二、发行人设立情况.40 三、报告期内的重大资产重组情况.49 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.49 五、发行人的股权结构.49 六、发行人子公司的基本情况.50 七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.53 苏州杰锐思智能科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 八、发行人有关股本情况.58 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.

6、72 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况.79 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年内变动情况、原因以及对公司的影响.79 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.80 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持股情况.81 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.82 十五、发行人本次公开发行申报前成立的员工持股计划和正在执行的股权激励情况.84 十六、发行人的员工及社会保障情况.88 第五节第五