杭州集智机电股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年6月6日报送）.PDF

1、 杭州集智机电股份有限公司杭州集智机电股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）（住所：杭州市西湖区三墩镇西园三路 10 号）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）住所：山东省济南市经七路 86 号本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。杭州集智机电股份有限公司 招股说明书（申报稿）I 本次发行概况本次发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得

2、到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：1.00 元 本次拟发行股数：不超过 1,200 万股（含公司公开发行的新股数量和股东公开发售的股份数量）；其中公开发行新股数量由公司与保荐机构（主承销商）根据本次募集资金投资项目所需资金总额、公司承担的发行费用和最终确定的每股发行价格等合理确定；公司股东公开发售股份数量不超过 900 万股且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，具体发售数量为：（本次公开发行前公司股本+公司本次公开发

3、行新股数量）25%-本次公开发行新股数量。公司公开发行新股及股东公开发售股份的数量同时应符合法律法规及中国证监会的相关规定。每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：【】股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司实际控制人楼荣伟及其一致行动人吴殿美、杨全勇承诺：除本次公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份；如果公司股票自上市之杭州集智机电股份有限公司 招股说明书（申报稿）II 日起六个

4、月内连续二十个交易日的收盘价1均低于首次公开发行价或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价，则本人直接及间接持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。2、公司股东楼雄杰（公司实际控制人楼荣伟之弟）承诺：除本次公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。3、公司股东张加庆、赵良梁承诺：除本次公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接

5、持有的该部分股份；如果公司股票自上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价，则本人直接及间接持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。4、公司股东石小英承诺：除本次公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。5、公司股东陈向东、陈旭初和俞金球承诺：除本次公开发售外，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由

6、公司回购本人直接及间接持有的该部分股份；如果公司股票自上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价，则本人直接及间接持有公司股份的限售期限1 如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整，下同。杭州集智机电股份有限公司 招股说明书（申报稿）III 在十二个月基础上自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。6、公司股东集智投资、士兰创投、联德创投承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购