杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 杭州和泰机电股份有限公司杭州和泰机电股份有限公司 HANGZHOU HOTA M&E HOLDINGS CO.,LTD.（注册地址：萧山区宁围街道通惠北路（注册地址：萧山区宁围街道通惠北路 1201 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书（申报申报稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国中国(上海上海)自由贸易试验区浦明路自由贸易试验区浦明路 8 号号声明：本公司的发行申请尚未得到中声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准国证监会核准。本招股说明书（申报稿）本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公不具有据以发

2、行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 1,616.68 万股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 6,466.68 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人实际控制人徐青根据法律、法规及相关政策规

3、定作出以下发行人实际控制人徐青根据法律、法规及相关政策规定作出以下关于股份锁定的承诺：关于股份锁定的承诺：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，在本人担任发行人董事长期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的发行人股份。如果本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个

4、交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，上述发行价作相应调整。如证券监管部门或证券交易所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本人承诺按照证券监管部门或证券交易所的要求延长锁定期。”发行人发行人控股股东和泰控股控股股东和泰控股、实际控制人徐青的一致行动实际控制人徐青的一致行动人徐英、人徐英、冯以琳根据法律、法规及相关政策规定作出以下关于股份锁定的冯以琳根据法律、法规及相关政策规定作出以下关于股份锁定的承诺：承诺：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他

5、人管理本人/本单位已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如果本人/本单位所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人/本单位持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，上述发行价作相应调整。如证券监管部门或证券交易所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本人/本单位承诺按照证券监管部门或证券交易所的要求延长锁定期。”持

6、有持有发行人发行人 5%以上以上股份的股份的股东海泰精华根据法律、法规及相关政股东海泰精华根据法律、法规及相关政杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 策规定作出以下关于股份锁定的承诺：策规定作出以下关于股份锁定的承诺：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如证券监管部门或证券交易所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本单位承诺按照证券监管部门或证券交易所的要求延长锁定期。”通过海泰精华间接持有发行人股份的董事、高级管理人员刘雪峰、通过海泰精华间接持有发行人股份的董事、高级管理人