大同传动：招股说明书(申报稿).pdf

1、大同齿轮传动（昆山）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。大同齿轮传动（昆山）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明发行

2、人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发

3、行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。大同齿轮传动（昆山）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）公开发行及股东发售股数 不超过 4,000万股，发行数量占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行不安排现有股东进行公开发售。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 15,866 万股 保荐人、主承销商 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 大

4、同齿轮传动（昆山）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意，在做出投资决策前，务必仔细阅读本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下重要事项：一、重大风险提示一、重大风险提示 （一）主要客户集中风险 发行人是一家专业从事小模数齿轮、齿轴等精密零部件研发、生产和销售的高新技术企业，2019 年、2020 年和 2021 年发行人前五大客户占主营业务收入的比例分别为 53.43%、55.93%及 53.63%，其中来自第一大客户牧田的收入占主营业务收入的比例分别为 25.71%、29.95%及 30.42%。发行人下游客户多为国际知名企业，市

5、场表现稳定，若发行人主要客户所处领域出现景气度下滑或其他重大不利影响因素，将会直接影响发行人产品的主要市场需求，对发行人的业绩造成一定的不利影响。（二）宏观经济波动风险 齿轮作为工业传动系统的关键零部件，是六大中国机械通用零部件之一，其下游应用领域十分广泛，不仅是装备制造业的基础性产业，也是国民经济建设各领域的重要基础，因此齿轮行业的发展与整体经济的景气程度密切相关。发行人产品应用领域多元，主要面向电动工具、工程机械、纺织机械、智能自动化等装备制造、智能科技领域，因此发行人的长期可持续发展亦在一定程度上受到宏观经济形势的影响。若未来经济增长放缓或出现衰退的情况，将导致各下游行业客户的需求下降，

6、如发行人未能及时调整经营策略，则将对发行人的经营业绩产生一定的不利影响。（三）募集资金投资项目风险 本次募投项目均围绕公司主营业务展开，其中“自动化传动系统关键零部件生产项目”将有助于帮助发行人扩大产能，拓展新兴行业领域的市场份额，“高精密齿轮智能制造研发中心建设项目”主要对高精密齿轮产品进行研发，大同齿轮传动（昆山）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 有助于提升公司产品的质量和竞争力，提高生产效率，降低生产运营成本。虽然公司本次募集资金投资项目已经过审慎的可行性研究论证，但在项目实施过程中，不排除由于国家宏观经济波动、产业政策变化、市场竞争加剧及其他不可预见等因素的影响，使募集资金