大唐发电：首次公开发行A股股票招股说明书.PDF

1、 1-1-0 大唐国际发电股份有限公司大唐国际发电股份有限公司（北京市宣武区广安门内大街（北京市宣武区广安门内大街 482 号）号）首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市浦东银城中路 200 号）招股说明书招股说明书 i大唐国际发电股份有限公司大唐国际发电股份有限公司 首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：50,000 万股，其中向中国大唐集团公司战略配售150,852,380 股，向天津市津能投资公司战略配售46,179,300 股 每股面值：人民币

2、1.00 元 每股发行价格：人民币 6.68 元 发行日期：2006 年 12 月 7 日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后的总股本：本次发行后公司总股本 566,284.9 万股，其中境内上市流通股为 423,218 万股，境外上市流通股为143,066.9 万股 股份流通限制 和锁定承诺：对本次发行前境内股东持有的股份，根据公司法的有关规定，自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。同时，本公司控股股东大唐集团承诺，根据上海证券交易所股票上市规则（2006 年修订）的有关规定，自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管

3、理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份 对本次发行中向中国大唐集团公司和天津市津能投资公司战略配售的股份，中国大唐集团公司和天津市津能投资公司承诺：自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起至少三年内，不转让或者委托他人管理此次战略配售中获配的股份，也不由本公司收购该等股份 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2006 年 11 月 23 日 招股说明书招股说明书 ii【发行人声明】【发行人声明】发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法

4、律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。招股说明书招股说明书 iii【重大事项提示】【重大事项提示】投资者在评价公司本次发售股票时，应特别关注下列重大事项：1、20

5、02 年 3 月，国务院正式批准了电力体制改革方案，确定了“厂网分开，竞价上网”的改革方向。随着电力体制改革的逐步展开，“厂网分开”的实施使公司所处发电领域的市场竞争日趋激烈，“竞价上网”使公司未来的电价水平与电量销售存在不确定性。2、公司的主要原材料为煤炭。2003-2005 年，公司燃料总成本占公司主营业务成本的比例分别为 50.58%、56.04%和 59.21%。2003 年以来，在国民经济和市场需求快速增长拉动下，我国煤炭生产、运输、消费和出口均保持较高速度增长，煤炭价格明显上涨。2003-2005 年，本公司采购标煤单价的复合年均增长率为 13.27%。如果煤炭价格进一步上涨，本公

6、司的主营业务成本将有所提高，本公司的经营业绩将可能受到影响。3、火力发电过程中排放废气、废水和煤灰等污染物。根据原国家计委、财政部、国家环境保护总局、原国家经贸委 2003 年 2 月 28 日联合颁布的排污费征收标准管理办法，2003 年 7 月 1 日起执行新的排污费征收标准。2003-2005 年本公司缴纳排污费分别占公司主营业务成本的 1.64%、0.96%和1.59%。随着新管理办法的实施，公司排污费支出也将有可能增加。同时随着国家不断加强环境保护的力度，本公司未来环保改造的支出将有可能增加。4、公司本次募集资金拟投资的六个项目的动态总投资超过 322 亿元，其中资本金为 69.91