多氟多：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 多氟多化工股份有限公司 多氟多化工股份有限公司 Do-Fluoride Chemicals Co.,Ltd.（河南省焦作市中站区焦克路）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐人暨主承销商 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼招股说明书及发行公告 招股说明书 111 多氟多化工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 多氟多化工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 2,700 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 39.39 元 预计发行日期 2010 年 5 月 4 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所

2、发行后总股本 10,700 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 本公司第一大股东李世江先生及其关联方李凌云女士、侯红军先生、李祎先生和韩世军先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。本公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份。同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量

3、占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2010 年 3 月 26 日 注：根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企 200994 号）规定，经国资委关于多氟多化工股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权【2009】861 号）批准本公司上市后中国环保公司、河南创投、焦作投资拟转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原中国环保公司、河南创投、焦作投资的锁定承诺。招股说明书及发行公告 招股说明书 112 重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 本公司第一大股东李

4、世江先生及其关联方（关联行动人）李凌云女士、侯红军先生、李祎先生和韩世军先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。本公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份。同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保

5、障基金实施办法（财企200994 号）规定，经国资委关于多氟多化工股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权【2009】861 号）批准由中国环保公司、焦作投资、河南创投拟转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原中国环保公司、河南创投、焦作投资的锁定承诺。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。二、发行前公司滚存未分配利润的安排 公司 2009 年度股东大会决议：按 2009 年末公司总股本 80,000,000 股为基数每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），共计派发现金股利 24,000,000元,公司实施 2009 年度利润分配后滚

6、存的未分配利润与 2010 年 1 月 1 日至发行前实现的利润由公开发行后的新老股东共享。截至 2009 年 12 月 31 日，公司未分配利润 18,125.63 万元，扣除 2009 年度利润分配 2,400 万元后，滚存的未分配利润金额为 15,725.63 万元。三、公司部分国有股划转至全国社会保障基金理事会 根据国资委关于多氟多化工股份有限公司国有股转持有关问题的批复招股说明书及发行公告 招股说明书 113（国资产权【2009】861 号）批准，本次发行后，中国环保、焦作投资、河南创投分别将所持多氟多的 161.3562 万股、54.3219 万股、46.5593 万股划转给全国社