埃科光电：合肥埃科光电科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 akaup 合肥埃科光电科技股份有限公司合肥埃科光电科技股份有限公司 Hefei I-TEK OptoElectronics Co.,Ltd.（合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2J2 栋栋 3F3F）首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿稿）保荐人保荐人（主承销商主承销商）（深圳市福田区深圳市福田区福田街道福田街道福华一路福华一路 1 11111 号号）科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风

2、险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 招股说明书（注册稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股票采用公开发行新股的方式，公开发行新股不超过 1,700.00 万股（不考虑超额配售选择权），占本次公开发行后总股本的比例为 25%。每股面

3、值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本【】万股 保荐人保荐人（主承销商主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年【】月【】日 合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 招股说明书（注册稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人

4、的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人及

5、全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 招股说明书（注册稿）1-1-3 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人

6、声明发行人声明.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 第二节第二节 概概 览览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况及未来发展战略.18 六、发行人符合科创板定位的说明.19 七、报告期的主要财务数据及财务指标.21 八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.22 九、发行人选择的具体上市标准.22 十、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十一、募集资金用途与未来发展规划.23 十二、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三