创业黑马（北京）科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿报送日期2016年4月18日）.pdf

1、 创业黑马（北京）科技股份有限公司创业黑马（北京）科技股份有限公司 北京市朝阳区酒仙桥北路甲北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院号院 205 号楼号楼-1 至至 7 层层 101 内内 706 室室 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市福田区益田路江苏大厦深圳市福田区益田路江苏大厦 3845 楼楼 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未

2、得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所

3、披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业黑马首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股说明书1-1-1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性承诺或者重大遗漏，给投资者造成损失

4、的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投

5、资风险。创业黑马首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股说明书1-1-2 本次发行概况（一）发行股票类型 人民币普通股（二）发行股数，股东公开发售股数 公开发行新股不超过 1,700 万股，本次发行股东不公开发售股份。（三）每股面值 1.00 元（四）每股发行价格【】元（五）预计发行日期【】年【】月【】日（六）拟上市的证券交易所 深圳证券交易所（七）发行后总股本 6,800 万股（八）保荐机构、主承销商 招商证券股份有限公司（九）招股说明书签署日期 年 月 日 创业黑马首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股说明书1-1-3 重大事项提示 本公司提请投资者关注以下重大事项，并提请投资者认真

6、阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。本公司提请投资者关注以下重大事项，并提请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。一、股份锁定和减持承诺一、股份锁定和减持承诺（一）控股股东、实际控制人股份锁定及减持承诺（一）控股股东、实际控制人股份锁定及减持承诺 牛文文先生作为股份公司的控股股东及实际控制人，同时担任股份公司董事，于此郑重承诺如下：在股份公司股票上市之日起 36 个月（“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。于锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，