冠石科技：冠石科技首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、南京冠石科技股份有限公司KEYSTONE TECHNOLOGY CO.,LTD.（南京经济技术开发区恒广路（南京经济技术开发区恒广路 21 号）号）首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市招股说明书招股说明书保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦号安联大厦 35 层层、28 层层 A02 单元单元）南京冠石科技股份有限公司招股说明书1-1-1发行概况发行概况发行股票类型发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数发行股数18,275,000 股。本次发行全部为发行新股，不进行公司股东公开发售股份每股面值每股面值人民币 1.00

2、元每股发行价格每股发行价格27.42 元预计发行日期预计发行日期2021 年 7 月 30 日拟上市证券交易所拟上市证券交易所上海证券交易所发行后总股本发行后总股本73,099,561 股本次发行前股东所持股本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承所持股份自愿锁定的承诺诺一、发行人控股股东、实际控制人张建巍承诺：一、发行人控股股东、实际控制人张建巍承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价

3、，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长六个月，上述股份锁定承诺不因职务变更、离职而终止；签署锁定期满后，若本人仍担任公司的董事、监事或高级管理人员，在职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述锁定承诺。不会从事将持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入的行为，否则由此所得收益归公司所有。二二、持有发行人股份的董事持有发行人股份的董事、监事监事、高级管理人员门芳芳高级管理人员门芳芳、王顺王顺利承诺：利承

4、诺：南京冠石科技股份有限公司招股说明书1-1-2自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在担任公司董事、高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述锁定承诺。所持股票在锁定期满后两年减持的，其减持价格不低于发行价（如本次发行上市后有除权、除息行为，则为按照相应比例进行除权、除息调整后的发行价，下同）；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收

5、盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长六个月。本人不会从事将持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入的行为，否则由此所得收益归公司所有。三、三、发行人其他股东承诺发行人其他股东承诺（一）发行人股东泷新投资、涌杰投资、祥禾涌原、涌济铧创承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（二）发行人股东镇江冠翔承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公南京冠石科技股份有限公司

6、招股说明书1-1-3司回购该部分股份。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司招股说明书签署日期招股说明书签署日期2021 年 7 月 28 日南京冠石科技股份有限公司招股说明书1-1-4发行人声明发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者