昌亚股份：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 宁波昌亚新材料科技股份有限公司 ChangYa Newmaterial Technology Co.,Ltd.（浙江省宁波市镇海区蛟川街道东生路 766 号）首次公开发行股票 并在主板上市招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）号）宁波昌亚新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、深圳

2、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。宁波昌亚新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 每股发行价格【】

3、元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行股数 本次拟公开发行股份数量不超过 3,093 万股，占本次公开发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行的股份全部为新股，不进行老股转让 发行后总股本 12,371.35 万股 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 宁波昌亚新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.1

4、2 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.17 六、发行人主要财务数据及财务指标.20 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.20 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.21 十、募集资金运用与未来发展规划.21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与发行人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.26 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人概况.32 二、发行人设立

5、及报告期内股本和股东变化情况.32 三、发行人的股权结构.43 四、发行人的控股和参股公司情况.45 宁波昌亚新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.49 六、发行人股本情况.53 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.57 八、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订协议及持股情况.63 九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年变动情况.64 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.66 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情

6、况.67 十二、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况.68 十三、公司员工情况.73 第五节第五节 业务与技术业务与技术.77 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况.77 二、公司所处行业的基本情况.90 三、发行人在行业中的竞争地位.118 四、公司销售情况和主要客户.129 五、公司采购情况和主要供应商.134 六、公司主要固定资产和无形资产情况.138 七、公司拥有的特许经营权及生产经营资质.150 八、公司产品技术及研发情况.151 九、环境保护和安全生产措施.162 十、发行人在境外进行生产经营及拥有境外资产的情况.166 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管