明微电子：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 深圳市明微电子股份有限公司（深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号 国微研发大楼三层）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市明微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或

2、意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主

3、作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投投资风险。资风险。深圳市明微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务

4、会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市明微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股份数量 1,859.20 万股，占发行后总股本的比例为 25%，本次发

5、行公司原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 38.43 元 发行日期 2020 年 12 月 8 日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 7,436.80 万股 保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署之日期 2020 年 12 月 14 日 深圳市明微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 重大事项提示仅为概要性提示。本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书全文，对公司做全面了解，并特别关注以下重要事项。一一、发行人存在前员工离职后成为发行人经销商的情形

6、，报告期内发、发行人存在前员工离职后成为发行人经销商的情形，报告期内发行人与创锐微电子之间存在较大金额的交易行为行人与创锐微电子之间存在较大金额的交易行为 截至本招股说明书出具之日，发行人前员工王海英和赵春波分别持有发行人经销商创锐微电子 49%的股权和巴丁微电子 85%的股权，王海英之弟王建华亦曾于 2013 年 5 月至 2014 年 4 月期间在山东贞明光电科技有限公司销售部任职。报告期内，公司对创锐微电子的销售金额分别为 3,680.46 万元、3,149.09 万元、4,002.14 万元和 1,730.59 万元，占当期营业收入的比例分别为 9.06%、8.05%、8.65%和 9