全通教育：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 广东全通教育股份有限公司广东全通教育股份有限公司 GUANGDONG QTONE EDUCATION CO.,LTD 中山市东区库充大街一号综合商业楼第五层 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市东城区建国门内大街北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心号民生金融中心 A 座座 16-18 层层创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所

2、披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东全通教育股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票的数量为 1,630万股，本次公开发行股票采用公开发行新股及公司股东公开发售股份方式，其中公开发行新股 480 万股，公司相关股东公开发售股份的数量为 1,150 万股。本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为 25.15%。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 30.31 元 预计发行日期 2014 年 1 月 13 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 6,480 万股 本次发行前

3、股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东陈炽昌、实际控制人陈炽昌、林小雅夫妇承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；若本人申报离职，离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。陈炽昌、林小雅同时担任公司董事、高级管理人员，亦同时承诺：本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票价格连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或

4、者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6个月，上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。持股限售期结束后，陈炽昌、林小雅及其控制的持股公司中山市优教投资管理有限公司（以下简称“优教投资”）减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整。持股限售期结束之日起24 个月内，陈炽昌、林小雅及优教投资合计减持比例不超过公司股份总数额的 10%；其中陈炽昌、林小雅转让其所持股份尚需遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的1 广东全通教育股份有限公司 招股说明书 规定。

5、中山市优教投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有股份的锁定期限自动延长 6个月。广东中小企业股权投资基金有限公司、北京中泽嘉盟投资中心（有限合伙）承诺：自发行人就本公司增资入股变更工商登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。自

6、发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人股份；且自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的上述股份不超过本公司直接或者间接持有的发行人股份总额的 50%。自持股限售期结束日起二十四个月内减持的，减持比例最高可至其持有的股份总额的 100%。此外，中泽嘉盟（有限合伙企业）将在其到期日2017年6月8日前依法全部减持所持公司股份。上述股东亦承诺，自持股限售期结束日起二十四个月内减持的，减持价格不低于全通教育首次公开发行股票的发行价格，如自全通教育首次公开发行股票至上述减持公告之日全通教育发生过除权除息等