固高科技：招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、 固高科技股份有限公司固高科技股份有限公司 GOOGOL TECHNOLOGY CO.,LTD.（深圳市南山区高新区南区深港产学研基地西座二楼W211室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （注册注册稿）稿）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路66号4号楼）创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经交易所

2、和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。固高科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自

3、行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。固高科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次公开发行股票数量不低于4,001.00万股，占发行后总股本的比例不低于10.00%。本次发行股份均为公开发行的新股，不涉及股东公开发售股票；最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准。每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元 发行日期发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所

4、创业板 发行后总股本发行后总股本 不低于40,001.00万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 固高科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）1-1-3 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.17 四、发行人的主营业务经营情况.18 五、发行人板块定位情况.23 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.26 七、财务报

5、告审计截止日后主要财务信息和经营状况.27 八、发行人选择的具体上市标准.28 九、发行人募集资金用途与未来发展规划.28 第第三三节节 风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30 二、与行业相关的风险.35 三、其他风险.37 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.38 一、发行人基本情况.38 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.38 三、发行人的股权结构.52 四、发行人控股子公司、参股公司情况.53 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.63 六、发行人股本情况.71 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.92 八、

6、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及履行情况.101 九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份固高科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）1-1-4 情况.101 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内的变动情况.103 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况.104 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.107 十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.109 十四、发行人员工及其社会保障情况.118 第第五五节节 业务与技术业务与技术.121 一