四川日机密封件股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年2月13日报送）.PDF

1、 1-1-1 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。四川日机密封件股份有限公司四川日机密封件股份有限公司 Sichuan Sunny Seal Co.,Ltd.（注册地址：四川省成都市武侯区武科西四路八号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申 报 稿）（申 报 稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅

2、供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）四川省成都市东城根上街 95 号四川日机密封件股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证

3、券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。四川日机密封件股份有限

4、公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行概况 发行概况 发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 发行股数 不超过 1,334 万股 股东公开发售股份（即老股转让）股东公开发售股份（即老股转让）不超过 800 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。发售股份额度由除李孜孜、沈睿外的全体股东按发行前相对持股比例分摊。老股转让所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素每股面值 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 每股发行价格【】元 预计发行日期 预计发行日期【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所

5、拟申请上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 发行后总股本 不超过 5,334 万股，具体数量根据新股发行数量及公司股东公开发售股份数量最终确定 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 四川日机密封件股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司提请投资者特别关注以下重大事项并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。公司提请投资者特别关注以下重大事项并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。一、本次发行方案一、本次发行方案（一）公司首次公开发行股票总数（一）公

6、司首次公开发行股票总数 公司拟公开发行股票总数不超过 1,334 万股，其中包括：公开发行新股不超过 1,334 万股，公司股东公开发售股份不超过 800 万股，且不超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次发行后，发行人的股本总额将不超过 5,334 万股。（二）公司发行新股数量（二）公司发行新股数量 公司拟公开发行不超过 1,334 万股新股，最终发行数量根据募投项目对募集资金的需求量、公司承担的发行相关费用及询价结果确定的发行价格计算得出。（三）老股转让数量（三）老股转让数量 公司股东拟公开发售股份不超过 800 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投