健尔康：健尔康首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告.pdf

1、1 健尔康医疗科技股份有限公司健尔康医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“健尔康”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2024808 号文同意注册。健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 在

2、上海证券交易所网站（）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址；证券日报网，网址 ；经 济 参 考 网，网 址 ；中 国 金 融 新 闻 网，网 址 ；中国日报网，网址 ）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。本次发行基本情况本次发行基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次公开发行股票数量为 3,000.00 万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。本次发行价格 14.65 元/股 发行人高级管

3、理人员、员工参与战略配售情况（如有）无 保荐人相关子公司参 与战略配售情况（如有）无 2 发行前每股收益 1.34 元（按照 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股收益 1.00 元（按照 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市盈率 14.59 倍（每股收益按照 2023 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 1.29 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行前每股净资产 10.81 元（按照

4、 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 11.32 元（按照 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合中国证监会等证券监管机构相关资格要求的询价对象以及已在上海证券交易所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）承销方式 余额包销 募集资金总

5、额 43,950.00万元 发行费用（不含增值税，含印花税）本次发行费用总额为 5,373.56 万元，具体如下：1、保荐及承销费用：2,695.05 万元；2、审计和验资费用：1,424.53 万元；3、律师费用：685.85 万元；4、用于本次发行的信息披露费用：500.00 万元；5、发行上市相关手续费用及其他费用：68.14 万元。注：（1）本次发行各项费用均为不含增值税金额，如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成；（2）前次披露的招股意向书中，本次发行上市相关手续费用及其他费用为 58.49 万元，差异原因系印花税的确定，税基为扣除印花税前的募集资金

6、净额，税率为 0.025%，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。发行人和保荐人（主承销商）发行人和保荐人（主承销商）发行人 健尔康医疗科技股份有限公司 联系人 刘平 联系电话 0519-82446601 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 联系人 股权资本市场部 联系电话 010-56051614 010-56051619 发行人：健尔康医疗科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2024 年 10 月 31 日 3（本页无正文，为健尔康