健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、健尔康医疗科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-0 健尔康医疗科技股份有限公司 Jianerkang Medical Co.,Ltd（江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1 号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼）健尔康医疗科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资

2、者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 拟公开发行股份不超过3,000万股，占本次公开发行后总股本的比例不低于25%。本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 预计发行日期【】年【】月【】日 发行后总股本 不超过12,000万股 本次发行前股东所持股 份的流通限制、股东对所 持股份自愿锁定的承诺（一）公司控股股东、实际控制人陈国平承诺 1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让

3、或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。2、若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发生除息、除权行为，则相应调整价格），公司上市后 6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（若该日非交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。3、所持股份锁定期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有

4、的公司股份。4、所持首发前股份在锁定期满后减持的，本人将按照届时中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。5、本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。（二）公司股东陈麒宇、郭息孝、常州和聚、常州顺赢承诺 1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人/本企业所持有的该等股份。2、若本人/本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发生除息、除权行为，则相应调整价格），公司上市后6个月内，如公司股票连续

5、20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（若该日非交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人/本企业直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。健尔康医疗科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2（三）持有公司股份的董事、高级管理人员承诺 1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。2、若本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发生除息、除权行为，则相应调整价格），公司上市后6个月内，如公司股票连续20个

6、交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（若该日非交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。3、本人在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。（四）持有公司股份的监事承诺 1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。2、本人在担任公司监事期间，每年转让的公司股份不