成都东骏激光股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。成 都 东 骏 激 光 股 份 有 限 公 司 成 都 东 骏 激 光 股 份 有 限 公 司 Chengdu Dongjun Laser CO.,LTD（四川成都蒲江县鹤山镇工业开发区）（四川成都蒲江县鹤山镇工业开发区）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准，本招

2、股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广西桂林市辅星路（广西桂林市辅星路 13 号）号）成都东骏激光股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：2,000 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：根据询价结果确定 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：8,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：1、本公司控股股东东莞市东骏

3、集团有限公司（持有发行人 30,194,807 股，占发行前总股本的 50.32%）和自然人股东陈小钧、胡涛、莫淦波、李艳丽、吴丽华承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、作为公司的董事、监事、高级管理人员的自然人股东何剑雄、毛冬、曾滔勇、傅建伟、王国强、周世斌、刘成懿、郭红、黄永忠承诺：（1）自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）前述承诺期满后，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持有的

4、公司股份；（3）在股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接持有的公司股份；（4）在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接持有的公司股份；（5）因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。3、公司法人股东西物科技集团，自然人股东蒲心、王贵波、叶茂、石全州、肖兵、汤海涛、罗华斌、何刘、成都东骏激光股份有限公司 招股说明书 1-1-2 邓丽华、邹武应、刘弘、黄小林、刘玉清承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份

5、。4、根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定和中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会关于成都东骏激光股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权【2011】19 号），本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，成都西物科技集团有限公司将其所持 200 万股国有股权转由全国社会保障基金理事会持有（按本次发行 2,000万股计算），全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。保荐人（主承销商）：国海证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2011 年【】月【】日 成都东骏激光股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级

6、管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。成都东骏激光股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司提请投资者注意以下重大事项：一、本次发行