成都华微：成都华微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 成都华微电子科技成都华微电子科技股份有限公司股份有限公司 （Chengdu Sino-Microelectronics Tech.Co.,Ltd.）（中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号 1 栋 22-23 层 2201 号、2301 号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在科科科科创创创创板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经

2、营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。科创板投资风险提示 成都华微电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担

3、股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。成都华微电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量为 9,560.0000 万股，占发行后总股本的比例为 15.01%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 15.69 元 发行日期 2024 年 1 月 29 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 63,684.7026 万股 保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2

4、024 年 2 月 2 日 成都华微电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 目 录.3 第一节 释义.6 一、基本术语.6 二、专业术语.7 第二节 概览.9 一、重大事项提示.9 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.19 五、发行人符合科创板定位.20 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标.21 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、募集资金运用与未来发展规划.24 第三节 风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.30 三、其他

5、风险.32 第四节 发行人基本情况.35 一、发行人基本情况.35 二、发行人历史沿革.35 三、发行人的股权结构.47 四、发行人控股、参股公司及分公司情况.47 五、发行人主要股东及实际控制人情况.49 六、发行人股本情况.53 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.56 八、发行人员工持股及其规范情况.66 九、发行人员工情况.88 第五节 业务和技术.90 一、发行人主营业务及主要产品.90 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况.110 三、发行人的销售情况和主要客户.140 四、发行人的采购情况和主要供应商.144 成都华微电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 五

6、、发行人的主要固定资产和无形资产.153 六、发行人的核心技术及研发情况.170 七、发行人的环境保护情况.185 八、发行人的境外经营情况.185 第六节 财务会计信息与管理层分析.186 一、财务报表.186 二、审计意见、关键审计事项、重要性水平、合并报表范围.190 三、会计政策和会计估计.192 四、非经常性损益.212 五、主要税种及税率.213 六、主要财务指标.215 七、经营成果分析.216 八、资产质量分析.264 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.283 十、重大资本性支出与资产业务重组.294 十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.294 十二、财务报