合合信息：上海合合信息科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 上海合合信息科技股份有限公司上海合合信息科技股份有限公司 Intsig Information Co.,Ltd.上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1105-1123 室 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）科创板投资风险提示科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的

2、风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。上海合合信息科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者

3、自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海合合信息科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 2,500 万股（含 2,500 万股，且不低于本次发行后公司总股本的 25%），超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的 15%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过【】万股 保荐人及主承销商 中国国际金融股份有限公司 招

4、股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海合合信息科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况概述.18 五、发行人符合科创板定位的相关情况.21 六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标.21 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 十、募集

5、资金运用与未来发展规划.24 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人设立、报告期内股本及股东变化情况.33 三、发行人成立以来的重要事件.38 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.40 五、发行人的股权结构.41 六、发行人控股、参股公司及分公司.43 七、实际控制人及持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东.49 八、发行人的特别表决权股份或类似安排.60 上海合合信息科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 九、

6、协议控制架构.60 十、发行人股本情况.60 十一、发行人的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.66 十二、发行人已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.78 十三、发行人员工及社会保障情况.85 第五节第五节 业务和技术业务和技术.87 一、公司主营业务及主要产品和服务情况.87 二、公司所处行业的基本情况及公司竞争地位.134 三、公司销售情况及主要客户.171 四、公司采购情况和主要供应商.176 五、与发行人业务相关的资产情况.177 六、公司的技术研发情况.183 七、发行人生产经营涉及的环境污染及处理情况.197 八、公司境外经营情况.198 第六节第六节 财务会计信息与