合兴股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、5合兴 合兴汽车电子股份有限公司合兴汽车电子股份有限公司 （住所：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路（住所：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号）号）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二二一年一月 合兴汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股票数量 本次发行数量为 4,010 万股，占发行后总股本的 10%。本次发行均为新股，不涉及公开发售老股。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 6.38 元/股 预计发行日期

2、 2021 年 1 月 7 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 40,100 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人及其关系密切的近亲属承诺：、公司控股股东、实际控制人及其关系密切的近亲属承诺：公司控股股东合公司控股股东合兴集兴集团承诺：团承诺：（1）自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司在证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，

3、本承诺人直接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。（3）本承诺人直接所持公司股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；锁定期届满后，本承诺人拟减持公司股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本公司已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。本承诺人拟减持所持公司股份时，将在减持前十五个交易日公告减持意向。（4）因公司进行权益分派等导致其本承诺人直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述

4、规定。（5）本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。实际控制人陈文葆及其关系密切的近亲属陈文义承诺：实际控制人陈文葆及其关系密切的近亲属陈文义承诺：（1）自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司在证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人持有的公司公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6

5、 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。（3）本承诺人直接及/或间接所持公司股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；锁定期届满后，本承诺人拟减持公司股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本公司已作出的合兴汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2 承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。本承诺人拟减持所持公司股份时，将在减持前十五个交易日公告减持意向。（4）上述承诺的股份锁定期限届满后，在本承诺人任职公司董事

6、、监事、高级管理人员期间内，每年转让公司股份不超过本承诺人直接及/或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让本承诺人持有的公司股份。本条承诺不因本承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。（5）因公司进行权益分派等导致其本承诺人直接及/或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。（6）本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。实际控制人关系密切的近亲属陈文乐、陈文礼、倪中听承诺：实际控制人关系密切的近亲属陈文乐、陈文礼、倪中听承诺：（1）自本次发行股票上市之日起三十六个月内，