恒兴科技：江苏恒兴新材料科技股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、 江苏恒兴新材料科技股份有限公司江苏恒兴新材料科技股份有限公司 （宜兴经济技术开发区永宁支路）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 （注册注册稿）稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-1 声明：中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表

2、明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票的数量不超过 4,000.00 万股，不低于本次发行后总股本的 25.00%。本次发行全部为公开发行的新股，不安排股东公开发售

3、股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 16,000.00万股 保荐机构、主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年【】月【】日 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-2 目录目录 本次发行概况本次发行概况.1 目录目录.2 第一节第一节 释义释义.6 一、一般释义.6 二、专业释义.8 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概

4、况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人板块定位情况.21 六、报告期主要财务数据和财务指标.22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、发行人公司治理不存在特殊安排等重要事项.27 十、募集资金运用与未来发展规划.27 十一、其他对发行人有重大影响的事项.28 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、与发行人相关的风险.29 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.33 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、发行人基本情况.35 二、发行人的设立情况和报告期内股本、股东变化情况、成立以来重要事件、在其他

5、证券市场的上市/挂牌情况.35 三、发行人主要股东、实际控制人、子公司结构图.52 四、发行人的重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况.53 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-3 .57 六、发行人是否存在特别表决权股份或类似安排.62 七、发行人是否存在协议控制架构.63 八、发行人的控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、

6、公众健康安全等领域的重大违法行为.63 九、发行人股本情况.63 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.67 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议以及有关协议履行情况.75 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属在发行前直接或间接持有发行人股份的情况、相关股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况.75 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内发生变动的情况.76 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.77 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人