博纳影业：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、博纳影业集团股份有限公司博纳影业集团股份有限公司新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号维泰大厦 16 楼 1609 室首次公开发行股票并上市招股说明书首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构联席主承销商甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座博纳影业集团股份有限公司招股说明书1-1-1-1发行人声明发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及

2、时性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人的股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经

3、纪人、律师、会计师或其他专业顾问。博纳影业集团股份有限公司招股说明书1-1-1-2发行概况发行概况发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数/股东公开发售股数：公司本次公开发行股票数量为 274,903,797 股，占发行后总股本的比例为 20.00%，本次发行不涉及老股转让每股面值：人民币 1.00 元每股发行价格：5.03 元发行日期：2022 年 8 月 9 日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：1,374,518,984 股本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺公司控股股东、实际控制人于冬承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人

4、管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述锁定期届满后，于本人就任发行人董事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%；本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月

5、期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。公司股东西藏祥川、影视基地承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。公司股东太平洋证券承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，本

6、公司不转让、上市交易或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。公司股东西藏和合、天津桥斌、东阳阿里、中信证投、信石元影、青岛金石、金石智娱承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份，并将依博纳影业集团股份有限公司招股说明书1-1-1-3法办理所持股份的锁定手续。公司股东宁波赛富、林芝腾讯、浙江中泰、珠海聚沣、青岛海尔、上海喆巍、霍尔果斯名仕、天津博新、无锡茂业、天津盛鼎、北京创海、招银肆号、沈阳茂业