德邦科技：德邦科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 烟台德邦科技股份有限公司烟台德邦科技股份有限公司（山东省烟台市经济技术开发区开封路（山东省烟台市经济技术开发区开封路 3-3 号）号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明书说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有限公司东方证券承销保荐有限公司（上海市黄浦区中山南路（上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场号东方国际金融广场 2 号楼号楼 24 层）层）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳

2、定、退市风险高等特点，投资者面临较大的具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。慎作出投资决定。科创板投资科创板投资风险提示风险提示 德邦科技首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质

3、性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招

4、股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。德邦科技首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 发行后总股本的25%，即3,556万股，本次发行

5、全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 1.00元 每股发行价格每股发行价格 46.12元/股 发行日期发行日期 2022年9月7日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 14,224万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2022年9月14日 德邦科技首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说

6、招股说明书明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。一、重大风险提示一、重大风险提示 本公司提醒投资者特别关注以下风险扼要提示，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容：（一）产品迭代与技术开发风险（一）产品迭代与技术开发风险 公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，产品广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。公司所处行业领域技术升级及产品更新迭代速度较快，且公司面临的竞争对手主要为国际知名企业。公司需要持续研发符合客户需求的新型产品，并与竞争对手展开技术竞争，对公