德聚技术：广东德聚技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东德聚技术股份有限公司广东德聚技术股份有限公司Guangdong CollTech Technology Co.,Ltd.（广东省东莞市石排镇向沙路石排段 14 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者

2、应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）广东德聚技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）1-1-1声明声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出

3、投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东德聚技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数本次公开发行的股票数量不超过 24,469,000 股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及股东公开发售股份的情况每股面值人民币 1.00 元每股发行价格人民币【】元预计发行日期【】年【】月【】日拟上市的证券交易所和板块上海证券交易所科创板发行后总股本不超过 97,876,000 股保荐人、主承销商中信证券股份

4、有限公司招股说明书签署日期【】年【】月【】日广东德聚技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）1-1-3目目录录声明声明.1本次发行概况本次发行概况.2目目录录.3第一节第一节释义释义.7一、一般释义.7二、专业释义.10第二节第二节概览概览.14一、重大事项提示.14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16三、本次发行概况.16四、发行人主营业务经营情况.18五、发行人符合科创板定位情况.21六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.22七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.22八、发行人选择的具体上市标准.22九、发行人公司治理特殊安排.23十、

5、募集资金的主要用途及未来发展规划.23十一、其他对发行人有重大影响的事项.24第三节第三节风险因素风险因素.25一、与发行人相关的风险.25二、与行业相关的风险.29三、其他风险.29第四节第四节发行人基本情况发行人基本情况.31一、发行人概况.31二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.31三、发行人成立以来的重要事件.48四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.49五、发行人的股权结构.49广东德聚技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）1-1-4六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.52七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本

6、情况.54八、特别表决权或类似安排.60九、协议控制架构的情况.60十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为.60十一、发行人股本情况.60十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.79十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.88十四、发行人员工情况.92第五节第五节业务与技术业务与技术.95一、公司主营业务及主要产品情况.95二、公司所处行业的基本情况.112三、行业竞争情况及