德固特：招股说明书（注册稿）.pdf

1、青岛德固特节能装备股份有限公司 招股说明书（注册稿）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。青岛德固特节能装备股份有限公司青岛德固特节能装备股份有限公司 Doright Co.,Ltd.（青岛胶州市滨州路青岛胶州市滨州路 668 号号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）本公司的发行申请尚需经

2、深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）（中国（上海）自由自由贸易试验区世纪大道贸易试验区世纪大道 1198 号号 28 层）层）青岛德固特节能装备股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股票数量 本次拟向社会公众公开发行股票数量不超过 2,500 万股，不低于发行后公司总股本的 25%。本次发行不涉及股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行

3、价格【】元/股 发行后总股本 不超过 10,000 万股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 签署日期【】年【】月【】日 青岛德固特节能装备股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计

4、资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声

5、明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。青岛德固特节能装备股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下重大事项。一、关于股份限售安排和自愿锁定股份的承诺一、关于股份限售安排和自愿锁定股份的承诺（一）（一）公司控股股东及实际控制人公司控股股东及实际控制人、青岛德沣、青岛德沣关于股份限售关于股份限售安排和自

6、愿锁定股份的承诺安排和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东及实际控制人魏振文承诺：1、自公司本次发行并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月（以下简称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已持有的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前己持有的股份；公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。在担任公司董事、监事或高级管