博深工具：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 博深工具股份有限公司 博深工具股份有限公司 BOSUN TOOLS CO.,LTD.石家庄高新技术产业开发区海河道10号 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构 主承销商 上海市 中山南路318号 东方国际金融广场2号楼 2129层 东方证券股份有限公司Orient Securities Co.,Ltd.东方证券股份有限公司Orient Securities Co.,Ltd.第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-1 招股说明书招股说明书 1-1-1 发行概览发行概览 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 4,340 万股 每股面值 人民币

2、1.00 元 每股发行价格 以询价方式确定 发行后总股本 17,340 万股 拟上市证券交易所深圳证券交易所 预定发行日期 2009 年 8 月 12 日 招股书签署日 2009 年 7 月 22 日 保荐人/主承销商 东方证券股份有限公司 本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉和关联股东田金红、庞建华承诺：自本公司股票上市之日起36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。本公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由

3、本公司收购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉、王焕成、陈怀奎、张荣军、靳发斌、王振东、李俊忠还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-1 招股说明书招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人

4、和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-1 招股说明书招股说明书 1-1-3 重大事项提示 重大事项提示 本公司特别提

5、醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列重大事项。一、本次发行前公司总股本为 13,000 万股，本次拟发行 4,340 万股，发行后公司总股本为 17,340 万股，均为流通股。1本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉和关联股东田金红、庞建华承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。2本公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。?3担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉、

6、王焕成、陈怀奎、张荣军、靳发斌、王振东、李俊忠还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。二、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）反倾销风险（一）反倾销风险 2005 年 5 月，美国政府对原产于中国和韩国的金刚石锯片及部件发起反倾销调查。2006 年 6 月，美国国际贸易委员会终裁认定中韩两国金刚石工具企业对美国的出口并未对美国金刚石锯片制造行业造成实质性损害或实质性损害威胁。2008 年 5 月，应美国国际贸易法院的要求，美国国际贸易委员会变更了