南兴装备：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 东莞市南兴家具装备制造股份有限公司东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（Nanxing Furniture Machinery&Equipment Co.,Ltd.）广东省东莞市厚街镇双岗村家具大道侧广东省东莞市厚街镇双岗村家具大道侧 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司（福 州 市 湖 东 路 268 号）南兴装备首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）发行股数 2,734 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格

2、12.94 元 预计发行日期 2015 年 5 月 19 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 10,934 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、控股股东东莞市南兴实业投资有限公司、实际控制人之一林旺南承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接持有或间接控制（以下合称“所持有”）的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。在前述股票锁定期满后 2 年内，承诺人转让所持有发行人股票的，转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价（以下简称“发行价

3、”）。发行人股票上市后6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述期间内，如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。2、担任公司董事的詹谏醒（实际控制人之一）、林旺荣、詹任宁承诺：南兴装备首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-2 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接持有或间接控制的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发

4、行股票前已发行的股份。在前述股票锁定期满后 2 年内，承诺人转让所持有发行人股票的，转让价格不低于发行价。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述期间内，即使承诺人出现职务变更或离职等情形，承诺人仍将履行相关承诺；如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。除遵守前述锁定期外，承诺人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%；离职后 6

5、个月内，不转让承诺人所持有发行人股份；申报离任 6 个月后的 12个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的 50%。3、担任公司董事的陈俊岭、担任高级管理人员的杨建林承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。在前述股票锁定期满后 2 年内，承诺人转让所持发行人股票的，转让价格不低于发行价。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，南兴装备首次公开发行

6、股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-3 承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述期间内，即使承诺人出现职务变更或离职等情形，承诺人仍将履行相关承诺；如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。除遵守前述锁定期外，承诺人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份，申报离任 6 个月后的12 个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的 50%。4、担任公司监事的檀福华承诺：自发行人股票上市之日起 1