华龙证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 华龙证券股份有限公司华龙证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 保荐机构（主承销商）住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 华龙证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行数量：不超过 200,000 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过 833,519.45 万

2、股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司第一大股东甘肃金控及其一致行动人甘肃公航旅、甘肃国投、甘肃电投、酒钢集团、读者传媒、新业资产、西北永新、陇神戎发承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少六个月。根据证券公司行政许可审核工作指引第 10 号证券公司增资扩股和股权

3、变更，本公司所持发行人股份，自本公司持股日起六十个月内不进行转让。本公司将严格遵守中华人民共和国公司法、证券公司行政许可审核工作指引第 10 号证券公司增资扩股和股权变更、证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件、以及中国证监会审慎监管的相关要求，同时根据孰高孰长原则确定持股锁定期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本公司承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。如本公司违反上述承诺给发行人或相关各方造成损失的，本公司愿承担相应的法律责任。2、山东国投、柯桥金控、广西西瑞添富、广西金控、青岛金石灏汭、晶龙实业等 58 名法人股东承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月

4、内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。根据 证券公司行政许可审核工作指引第 10号证券公司增资扩股和股权变更，本公司所持发行人股份，自本公司持股日起三十六个月内不进行转让。本公司将严格遵守中华人民共和国公司法、证券公司行政许可审核工作指引第 10 号证券公司增资扩股和股权变更、证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件、以及中国证监会审慎监管的相关要求，同时根据孰高孰长原则确定持股锁定期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本公司承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。如本公司因违反上述承诺给发行人或

5、相关各方造成损失的，本公司愿承担相应的法律责任。3、荣军、谢龙强、林景娴等 67 名自然人股东承诺：自发行华龙证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。根据证券公司行政许可审核工作指引第 10 号证券公司增资扩股和股权变更，本人所持发行人股份，自本人持股日起三十六个月内不进行转让。本人将严格遵守中华人民共和国公司法、证券公司行政许可审核工作指引第 10 号证券公司增资扩股和股权变更、证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性

6、文件、以及中国证监会审慎监管的相关要求，同时根据孰高孰长原则确定持股锁定期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。如本人因违反上述承诺给发行人或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2022 年 12 月 20 日 华龙证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 重要声明重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人