华鸿股份：1-1华鸿画家居股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 华鸿画家居股份有限公司华鸿画家居股份有限公司 Huahong Art Home Shares Co.,Ltd.（浙江省义乌市佛堂镇大士路 1号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）（上海市黄浦区中山南路 318 号 24层）华鸿画家居股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作

2、的任何决定或意见，均不表明其对发行人注中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主

3、判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。或者股票价格变动引致的投资风险。华鸿画家居股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行股票不超过 2,837 万股，发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于 25%。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】

4、年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 11,347.6383 万股 保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 华鸿画家居股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、基本术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人符合主板定位的说明.20 六、发行人报告期主要财务

5、数据和财务指标.22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.32 第四节第四节 发发行人基本情况行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.33 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.53 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌的情况.59 华鸿画家居股份有限

6、公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 五、发行人的股权结构.59 六、发行人子公司、参股公司及分公司的情况.60 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.69 八、发行人股本情况.88 九、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.92 十、发行人员工及社会保障情况.107 第五节第五节 业务与技术业务与技术.116 一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.116 二、发行人所处行业的基本情况及竞争格局.149 三、发行人销售情况和主要客户.201 四、发行人主要产品的原材料、能源供应情况.205 五、发行人的主要资产情况.211 六、发行人的核