华龙证券：华龙证券股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 华龙证券股份有限公司华龙证券股份有限公司 （住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所及中国证监会履行相应的程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。华龙证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-1 重要声明及承诺重要声明及承诺 中国证监会、交

2、易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。华龙证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行数量：本次公开发行股票数量不超过

3、200,000 万股，占本次发行后公司总股本的比例不超过 24.00%；本次发行不涉及老股转让 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所：上海证券交易所主板 发行后总股本：不超过 833,519.45 万股 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 华龙证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-3 目目 录录 重要声明及承诺重要声明及承诺.1 本次发行概况本次发行概况.2 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二

4、、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 三、本次发行概况.18 四、发行人的主营业务情况.20 五、发行人符合主板定位情况.23 六、本公司主要财务数据和风险控制指标.24 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.26 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、发行人公司治理特殊安排.26 十、募集资金用途与未来发展规划.26 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、与本公司经营有关的风险.27 二、与行业有关的风险.35 三、其他风险.37 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.41 一、发行人基本情况.41 二、发行人设立及报告期内的股本和股东变化情况.41 三、发

5、行人成立以来的重要事件.55 四、发行人在其他证券市场的挂牌情况.78 五、发行人股权关系与内部组织结构.80 六、发行人的控股子公司、参股公司情况.80 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.84 八、发行人的股本情况.100 九、发行人董事、监事及高级管理人员的情况.107 华龙证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-4 十、发行人董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系.123 十一、发行人董事、监事及高级管理人员三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况.123 十二、发行人与董事、

6、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议.124 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份情况.124 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内变动情况及原因.124 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.129 十六、发行人董事、监事及高级管理人员的薪酬情况.130 十七、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况.133 十八、发行人员工及社会保障情况.134 第五节第五节 业务与技术业务与技术.137 一、本公司主营业务情