华羿微电：华羿微电子股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 华羿微电子股份有限公司华羿微电子股份有限公司 HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD.（陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路8928号号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创科创板上市板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦号天风证券大厦 20 层层）科创板风险提示科创板风险提示 本次股票发行后拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、本次股票发行后拟

2、在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明声明:本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告

3、的招股说明书作为投资决定的依据。以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。华羿微电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。华羿微电子股

4、份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行股票数量不低于 7,325.23 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），即占发行后总股本的比例不低于10%。本次公开发行的股份均为新股，不涉及股东公开发售股份。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不低于48,834.8132万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承销商）天风证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 华羿微电子

5、股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般词汇.7 二、专业词汇.11 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.19 五、发行人符合科创板定位相关情况.22 六、发行人主要财务数据及财务指标.22 七、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项.23 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.24 十、发行人募集资金用途

6、与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.33 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、发行人基本情况.34 二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况.34 三、发行人成立以来重要事件情况.40 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.42 五、发行人股权结构.42 华羿微电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况.43 七、持有发行人 5%以上股份主要股东、控股股东和实际控制人及其控制的其他