广东粤新海洋工程装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 广东粤新海洋工程装备股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-1 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 Guangdong Yuexin Ocean Engineering Co.,Ltd.（住所：广州市南沙区大岗镇潭洲马前村）Guangdong Yuexin Ocean Engineering Co.,Ltd.（住所：广州市南沙区大岗镇潭洲马前村）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：山东省济南市市中区经七路 86 号）（住所：山东省济南市市中区经七路 86 号）广

2、东粤新海洋工程装备股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 本次发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A）股 发行股数 公司本次拟公开发行新股不超过 7,667 万股，公司控股股东粤新投资拟公开发售股份不超过 2,000 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司发行新股所得资金归公司所有，公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值 人民币 1.00

3、 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本【】万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东粤新投资及实际控制人谭伟波、谭伟坚、冼毅仁、谭锐锋承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。广州稀璞承诺：对于由其直接持有且由其股东粤新投资间接持有的公司共计 230 万股(占其持有公司股份的 70.34%)，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转

4、让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的该等股份，也不由公司回购其所持有的该等股份；对于其余由其直接持有的公司共计 97 万股(占其持有发行人股份的29.66%)，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的该等股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。广东粤新海洋工程装备股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-3 广州璧鼎承诺：对于由其直接持有且由其股东粤新投资、谭伟棠、叶锦泉间接持有的公司共计 271 万股(占其持有公司股份的 70.93%)，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十

5、六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的该等股份，也不由公司回购其所持有的该等股份；对于其余由其直接持有的公司共计 111 万股(占其持有发行人股份的 29.07%)，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的该等股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。广州富硕承诺：对于由其直接持有且由其股东粤新投资、谭伟良、冼颖诗、谭愫雯间接持有的公司共计 256 万股(占其持有公司股份的 67.71%)，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票

6、前所持有的该等股份，也不由公司回购其所持有的该等股份；对于其余由其直接持有的公司共计 122 万股(占其持有发行人股份的 32.29%)，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的该等股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。公司其他 9 名股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。作为实际控制人的近亲属，通过广州璧鼎和广州富硕间接持有公司股份的谭伟棠、谭伟良、叶锦泉、谭愫雯、冼颖诗承诺：自公司首次公